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In einem laufend überprüften fundamentalen „Global Makro“- Ansatz legt das Fondsmanagement

  • die strategische Ausrichtung der regionalen, branchen- und währungsmäßigen Veranlagungsstruktur im Aktienbereich,
  • die Duration- und Währungsaufteilung im Bondbereich 
  • und die Cashsteuerung
fest.

Dies basiert vor allem auf Analysen der Konjunktur- bzw. Börsenzyklen der einzelnen Märkte und Branchen, der Chancen/Risiken- Bewertung von „Substanz“ - oder „Wachstums“ -Themen und der Bewertung sinnvoller Absicherungsmaßnahmen.
 
  Advisory Vorsorge Dachfonds – die Fondsauswahl

Der Advisory Vorsorge Dachfonds ist ein gemischter Investmentfonds gemäß § 20 des österreichischen Investmentfondsgesetzes.
Der Advisory Vorsorge Dachfonds veranlagt überwiegend in den im § 67 Abs. 1 Z 3 bis 5 InvFG definierten Kategorien von Anlageinstrumenten, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind.

Neben der aktuellen strategischen Ausrichtung des Fonds bilden vor allem die Veranlagungsvorschriften des §14 ESTG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz die Grundlagen der Veranlagungsstruktur.

Das Fondsmanagement analysiert eine breite Palette von Investmentfonds nationaler und internationaler Fondsgesellschaften und trifft dabei eine Auswahl aus der Vielzahl an regionalen Fonds sowie Themenfonds.

Ein Basisfonds im aktienorientierten Bereich ist der Advisory One, ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds. Der Fonds schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein. Durch die Möglichkeit der aktiven Steuerung des Veranlagungsgrades zwischen 0 % und 100% in Aktien innerhalb dieses Subfonds kann die Umschichtungshäufigkeit der aktienorientierten Subfonds deutlich reduziert werden.

Im Fondsportfolio werden in bis zu 15 Subfondspositionen investiert, die gemäß Anlagestrategie aktiv gewichtet werden.
 
  Advisory Vorsorge Dachfonds – die Steuerung des Veranlagungsgrades

Sowohl die Subfondsauswahl im Aktien- und Anleihenbereich als auch die Steuerung des Veranlagungsgrades in den einzelnen Fondsklassen liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements.

Das Fondsmanagement orientiert sich an keiner kurzfristigen Benchmark und steuert aktiv das Risikoprofil des Fonds im Rahmen der vorgegebenen rechtlichen Grenzen.

Wir streben keine Extremperformance an, um das potentielle Rückschlagsrisiko zu minimieren.