|
|
 |
|
|
|
|
| |
Managementstil
In einem laufend überprüften fundamentalen „Global Makro“- Ansatz legt das Fondsmanagement
- die strategische Ausrichtung der regionalen, branchen- und währungsmäßigen Veranlagungsstruktur im Aktienbereich,
- die Duration- und Währungsaufteilung im Bondbereich
- und die Cashsteuerung
fest.
Dies basiert vor allem auf Analysen der Konjunktur- bzw. Börsenzyklen der einzelnen Märkte und Branchen, der Chancen/Risiken- Bewertung von „Substanz“ - oder „Wachstums“ -Themen und der Bewertung sinnvoller Absicherungsmaßnahmen.
Der Advisory Report, eine ca. 3-monatige Publikation der Advisory Invest GmbH, gewährt dem Kunden in kurzer prägnanter Form einen Überblick über das Risiken/Chancen-Weltbild des Fondsmanagements bezüglich der wesentlichen Anlageinstrumente. |
|
|
|
|
|
|
| |
Advisory Vorsorgefonds – die Fondsauswahl
Der Advisory Vorsorgefonds ist ein gemischter Investmentfonds gemäß § 20 des österreichischen Investmentfondsgesetzes.
Der Advisory Vorsorgefonds investiert in Aktienfonds, gemischte Aktien/Anleihen- Fonds, Anleihenfonds, am Geldmarkt orientierte Fonds und Cash.
Neben der aktuellen strategischen Ausrichtung des Fonds bilden vor allem die Veranlagungsvorschriften des §14 ESTG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz die Grundlagen der Veranlagungsstruktur.
Das Fondsmanagement analysiert eine breite Palette von Investmentfonds nationaler und internationaler Fondsgesellschaften und trifft dabei eine Auswahl aus der Vielzahl an regionalen Fonds sowie Themenfonds.
Ein Basisfonds im aktienorientierten Bereich ist der Advisory One, ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds. Der Fonds schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein. Durch die Möglichkeit der aktiven Steuerung des Veranlagungsgrades zwischen 0 % und 100% in Aktien innerhalb dieses Subfonds kann die Umschichtungshäufigkeit der aktienorientierten Subfonds deutlich reduziert werden.
Im Fondsportfolio werden in bis zu 15 Subfondspositionen investiert, die gemäß Anlagestrategie aktiv gewichtet werden. |
|
|
|
|
|
|
| |
Advisory Vorsorgefonds – die Steuerung des Veranlagungsgrades
Sowohl die Subfondsauswahl im Aktien- und Anleihenbereich als auch die Steuerung des Veranlagungsgrades in den einzelnen Fondsklassen liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements.
Das Fondsmanagement orientiert sich an keiner kurzfristigen Benchmark und steuert aktiv das Risikoprofil des Fonds im Rahmen der vorgegebenen rechtlichen Grenzen.
Für uns zählt die mittelfristige absolute Wertsteigerung. Wir streben keine Extremperformance an, um das potentielle Rückschlagsrisiko zu minimieren. |
|
|
|
|
